Карлик убеждает Темного Владыку возобновить борьбу с Добром, но тот отказывается, объясняя, что Добро всегда побеждает, а Зло – проигрывает. Он считает, что нет смысла затевать безнадежное дело, тратить силы и средства, если нет ни малейшего шанса на выигрыш. Темный Владыка считает, что Добро набирает силу, но не знает, к чему оно приложит эту силу, когда обнаружит, что драться ему не с кем. В конце концов, чудища кончатся, а зубы-то останутся. И не один, а целых тридцать два. Кого прикажете грызть тогда?